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绩优筹码持续集中股机会渐显

来源:盈豐国际 时间:2017-03-19 20:54

随着上市公司2016年年报披露工作的深入,经统计,目前沪深两市已经有449家A股公司2016年四季度末股东数量相比三季末出现减少,而上市公司股东户数减少通常表明主力资金在吸筹,筹码集中度上升的个股往往会在后市出现相对更高的上涨概率。

  449家公司四季度持股筹码趋于集中

  据Wind资讯数据统计,截至3月16日,沪深两市完成2016年年报披露工作的A股公司共有385家,占目前全部A股比重的12.37%。尽管正式公布的年报数量仍相对偏少,但统计发现,已有868家公司公布了2016年三季度末之后的股东变动情况,剔除四季度期间股本发生过变动的公司,其中,449家四季度末或四季度期间股东户数相对三季度末出现减少, 299家公司股东户数出现增长。

  观察2016年四季度期间股东户数出现减少的公司,141家公司减少幅度超过10%;51家公司减少幅度超过20%;15家公司减少幅度超过30%(表1);目前,陇神戎发(86.7707.89,10.00%)崇达技术(44.650-1.31-2.85%)优德精密(68.500-2.25-3.18%)川环科技(80.660-2.99-3.57%)凯瑞德(24.100-0.31-1.27%)联得装备(66.450-2.53-3.67%)的股东减少速度最快,幅度超过了40%,不过从上述6家公司的上市时间看,除了凯瑞德为2006年上市的老公司,其余5家最早的上市时间为2016年9月13日,由于首发上市初期,中签的原因使得户均持股数较低,由此上市后筹码往往快速被集中,此类个股股东户数的减少对投资者的指导参考意义相对较小。相比之下,凯瑞德则无疑为目前已公布数据的公司中2016年四季度筹码集中速度最快的个股,2016年三季度末,凯瑞德的持股股东人数为26900户,四季度即骤降至15394户,下降幅度高达42.77%。而期间,随着筹码的逐渐集中,公司在二级市场的表现也十分亮眼,在市场整体上涨3.29%的背景下,四季度凯瑞德股价累计实现了20.03%的涨幅。不过,从最新的数据看,今年以来凯瑞德多次公布了股东变动情况,1月13日、1月26日、2月15日、2月28日公司的股东户数分别为14568户、14129户、14639户、15064户,可以看出自2月中旬开始,公司的持股筹码已开始渐趋发散,而今年以来公司的股价表现也重新陷入了低迷的趋势。

  筹码趋于集中公司市场表现强势

  统计目前已公布的数据,剔除四季度期间停牌的个股,股东户数减少的公司中246家期间股价上涨,占比56.29%。而同期股东户数增加的公司中,同样剔除期间停牌的个股,123家四季度股价上涨,占比41.84%。显然,股东户数减少,筹码趋于集中的公司四季度期间股价表现相对更为强势。

  而统计数据也显示,尽管2016年年披露工作尚在进行中,但不少公司已经开始陆续公布今年以来的最新股东变动情况,我们剔除近期股本发生过变动公司,同时也暂不考虑2016年三季度以来刚上市不久的新股、次新股。有408家公司今年一季度股东户数相比去年四季度出现减少,其中,89家最新股东户数减少幅度超过10%;27家超过20%;松发股份(49.1600.00,0.00%)锦龙股份(22.850-0.71-3.01%)江阴银行(18.970-1.93-9.23%)林海股份(16.8100.000.00%)广东甘化(15.730-0.07-0.44%)中航黑豹(39.280-1.37,-3.37%)杰瑞股份(22.120-0.32-1.43%)减少幅度超过30%,而从上述持股筹码大幅集中公司今年以来的市场表现看,中航黑豹伴随着资产重组的保驾护航,今年以来股价已实现翻倍上涨,累计涨幅高达110.84%,上市不久的江阴银行经历了上市初期的暴涨和此后震荡回调整理后,2月份股价也重回升势,今年以来累计上涨93.16%。

  如果结合四季度期间股东的变动情况看,统计数据显示,目前有194家公司2016年四季度、2017年一季度股东户数持续减少,其中,15家公司的减少幅度始终保持在10%以上。而观察这15家公司今年以来的股价走势,其中12家公司股价上涨,10家跑赢了同期市场5.53%的平均涨幅,除了江阴银行,赣锋锂业(36.450-0.90-2.41%)德赛电池(49.940-1.73,-3.35%)罗普斯金(17.9000.331.88%)今年以来的累计涨幅也均超过了20%(表2)。

  筹码集中股大比例业绩向好

  从基本面观察2016年四季度以来持股筹码集中度不断提升的公司,多数2016年实现了不错的业绩表现。如利润增长最快的中泰化学(13.5300.030.22%),业绩快报显示,2016年公司实现的净利润相比2015年度将大幅增长5969.85%,其增长原因主要是主营产品PVC、粘胶纤维、纱线价格及销量同比上升,同时产业链完善,成本下降。2016年三季度末,中泰化学的股东户数为94575户,2016年12月30日,公司公布的最新股东户数降至90860户,2017年1月13日、1月26日、2月15日,中泰化学的股东户数仍在不断减少,分别为86991户、85944户、85491户。类似的还有沱牌舍得(28.0400.060.21%),2016年三季度末,公司股东户数为34699户,年报显示,四季度末股东户数降至34075户,而2月28日公布的最新数据显示,股东户数再度降至33529户,尽管下降幅度相对较小,但依然呈现了筹码不断集中的格局。而观察公司最新的业绩变化情况,2016年8019.9万元的净利润相比2015年同比增长高达1025.11%,其增长原因则主要是销售收入即产品结构优化所致。

  统计显示,目前204家2016年四季度、2017年一季度股东户数持续减少的公司中,剔除27家尚未公布2016年年报或业绩快报的公司,126家净利润2016年同比实现增长,占比高达71.19%。

  机构偏爱医药、化工、机械股

  通常情况下,上市公司股东户数减少,持股筹码趋于集中,意味着主力资金有可能在吸筹。不过,尽管目前不少公司提前公布了2016年四季度甚至2017年一季度的股东户数,但因为正式年报尚未披露,因此四季度的机构持股情况还不得而知。仅从已公布了年报的公司看,去年四季度、今年一季度股东户数持续减少的公司中,目前有67家四季度机构持股比例出现提升,其中,提升幅度最高的为邦宝益智(33.670-0.25-0.74%),2016年三季度末机构的持股比重为6.18%,四季度末上升至20.53%;紧随其后的是江南高纤(6.240-0.05-0.79%),2016年三季度末机构的持股比重为4.75%,四季度末上升至14.66%。目前,其中共有38家公司2016年四季度机构持股比重相比三季度末提升了1个百分点以上。

  而除了统计去年四季度机构的持股情况,观察发现,今年以来,机构投资者共涉及调研了602家A股公司。其中,化工、机械设备、医药股是机构今年以来重点关注的板块。而统计去年四季度乃至今年一季度股东户数不断减少的公司发现,涉及行业也多在化工、机械设备和医药股中出现。2016年,中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》,将推进“健康中国”建设提到前所未有的高度。今年的政府工作报告也明确把推进“健康中国”建设作为一项重要任务,日前,国家卫生计生委主任李斌表示,健康涉及到每个人的切身利益,涉及到千家万户的安康幸福,是重大的民生问题。“健康中国”建设是一个长久任务,今年的主要任务就是要把路线图、时间表细化为施工图。据悉,目前全国多地已经制定相关贯彻落实“健康中国2030”的措施。事实上,无论从行业基本面还是从估值来看,医药行业正在发生积极变化,包括银河证券、中金公司、西南证券(6.890-0.11-1.57%)、长城证券、平安证券、招商证券(16.760-0.23-1.35%)等在内的近30家机构近一个月内纷纷发布研报指出医药行业配置价值已经凸显(表3)。

 
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